Uno de los errores más frecuentes en la Planeación Estratégica es creer que todo se resume en redactar el Plan Estratégico, un documento que se quedará reposando entre 3 y 5 años en un anaquel mientras recoge polvo. En Pensemos creemos que el proceso de Planeación Estratégica involucra tanto crear el Plan Estratégico, como convertir ese plan en una realidad. Por eso, hoy le queremos compartir cuáles son las etapas del proceso de Planeación Estratégica y algunos ejemplos de modelos que le pueden ayudar en su planeación estratégica. ¡Venga con nosotros!
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Existen tres tipos de planeación al interior de las organizaciones, la planeación estratégica es sólo una de ellas. Además, están la planeación táctica y la planeación operativa.
La planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica y establece los objetivos específicos de las áreas de la organización que, a mediano plazo, faciliten el cumplimiento de los objetivos de la organización. Esta planeación está en manos de los jefes de departamento o de área y se orienta, principalmente, a la efectividad y la eficiencia de los recursos.
La planeación operativa, como su nombre lo indica, planea todas las operaciones y las acciones concretas que se deben tomar para llegar a los objetivos de la planeación táctica y, en últimas, a los objetivos de la planeación estratégica. Es crucial porque permite que la planeación estratégica pase de la teoría a la práctica y permite que todos los miembros de la organización comprendan cómo sus labores diarias contribuyen al cumplimiento de las metas.
El proceso de planeación estratégica involucra tanto la planeación en sí misma, como la ejecución de la estrategia. Para explicar este proceso nos basamos en las ideas presentadas en el libro Execution Premium escrito por Robert Kaplan y David Norton. De forma general, las etapas del proceso de Planeación Estratégica son:
A continuación, presentamos las principales ideas del libro y, posteriormente, describimos detalladamente cada una de las etapas del proceso de Planeación Estratégica.
Lea el artículo: los 7 mejores libros de Balanced Scorecard y su resumen, si desea conocer sobre otros libros relacionados con el BSC y la planeación estratégica.
En esta primera etapa se crea toda la estrategia gracias a la definición de la información y al despliegue de las herramientas estratégicas con las que cuenta dentro de su compañía. Si aún no cuenta con la información necesaria, preocúpese por definir los siguientes aspectos:
Para esta etapa de la planeación estratégica hay modelos de planeación como el Análisis DOFA, el Análisis PEST, el Análisis de Brechas y la Estrategia del Océano Azul que pueden facilitar esta etapa porque permiten hacer una evaluación del estado de cosas y así tener un punto de partida sólido para definir estos aspectos críticos que guiarán la estrategia y su ejecución.
En esta segunda etapa deberá organizar los objetivos estratégicos de su compañía, indicadores, metas, iniciativas y presupuestos que le permitirán poner en marcha todo su plan estratégico. Para que pueda tener claridad en los aspectos que guían la acción y la asignación de recursos tenga en cuenta:
Desde esta etapa en adelante la metodología Balanced Scorecard será crucial en el proceso de planeación estratégica, pues permitirá hacer seguimiento a cada iniciativa, indicador y objetivo de cada una de las perspectivas.
Durante esta etapa debe concentrarse en relacionar la estrategia total de la compañía con las estrategias de todas sus unidades funcionales y sus negocios individuales. De esta manera, también deberá alinear y motivar a sus empleados. Los siguientes elementos podrán ayudarle a avanzar dentro de esta etapa, al igual que le ayudarán a definir con claridad toda la información que debe tener en cuenta.
Una excelente metodología para comunicar la estrategia a lo largo y ancho de la organización y así fomentar la alineación en las operaciones cotidianas es el Mapa Estratégico.
A lo largo de esta cuarta etapa procure estructurar un plan que pueda darle respuesta al siguiente par de preguntas, tanto a largo plazo como en las operaciones diarias.
Durante esta etapa usted deberá gestionar reuniones de revisión de todas las operaciones. Esto le ayudará a examinar en detalle el desempeño de cada uno de los departamentos y las funciones que debe poner en marcha para resolver problemas nuevos o inconvenientes existentes.
Esta etapa consiste en implementar reuniones de análisis estratégico que permitan comprobar la validez de lo que se ha planificado. Estas reuniones resultan muy beneficiosas ya que, luego de meses de la ejecución de su estrategia, la organización cuenta con datos adicionales que le permitirán identificar nuevos cambios en el entorno competitivo y normativo, además de ofrecerle nuevas oportunidades de planificación.
Durante esta etapa la pregunta clave debe ser “¿tenemos la estrategia correcta?” Gracias a ella usted podrá abrir la posibilidad a nuevas rutas de planificación organizacional. Nosotros le aconsejamos que realice esta reunión al menos una vez al año, o si lo prefiere, cada tres meses, según las dinámicas del mercado en el que su organización se desenvuelve.
A continuación queremos presentarle algunos ejemplos de los modelos de Planeación Estratégica más populares. Si desea conocer otros ejemplos puede visitar nuestro artículo: ¿Qué es la Planeación Estratégica y para qué sirve?
Balanced Scorecard
El Balanced Scorecard es una metodología de Planeación Estratégica que permite evaluar el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas clave: La perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Además organiza la Planeación Estratégica en términos de objetivos, indicadores e iniciativas. Conozca más sobre el Balanced Scorecard aquí.
Es una herramienta visual diseñada para comunicar el plan estratégico a toda la organización. El Mapa Estratégico es muy importante para el Balanced Scorecard, sin embargo, no es exclusivo para esta metodología. A modo de resumen, este ofrece la posibilidad de comunicar la Planeación Estratégica desde lo gerencial hacia todo el equipo, por medio de un formato fácil de digerir y entender. Si desea saber cómo se elabora un Mapa Estratégico puede encontrar información aquí,
También conocido como el análisis SWOT por sus siglas en inglés (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una herramienta de análisis de una organización que se basa en sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y sus características externas (Amenazas y Oportunidades). A partir de la evaluación de estas características, el análisis DOFA permite conocer la situación real en la que se encuentra una organización y así ayuda a plantear la estrategia futura.
Por sus siglas en inglés PEST (Política, Económica, Sociocultural, Tecnológica) pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de estos cuatro factores, así, pretende determinar cómo ese entorno podría afectar a la organización. Usualmente el Análisis PEST se usa dentro de las características externas del Análisis DOFA.
Este modelo pretende comparar dónde está una organización actualmente y a dónde pretende llegar. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo cerrar esta brecha.
La estrategia Blue Ocean, propone que las organizaciones se desarrollen dentro de un mercado no disputado (mercado de océano azul), en lugar de un mercado desarrollado o saturado (mercado de océano rojo). Este tipo de estrategia pretende generar valor a partir de que una organización logre ubicarse en un océano azul.
Esperamos que las etapas del proceso de Planeación Estratégica que le compartimos sean de gran ayuda para usted y todo su equipo de trabajo. Recuerde que integrar la planeación de la estrategia a la operación de su organización es un aspecto vital para facilitar la consecución de sus objetivos y metas estratégicas. También puede encontrar útil nuestro artículo: ¿Cómo hacer la Planeación Estratégica de su organización?
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