"La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer", como nos enseñó Michael Porter. En Pensemos, creemos que este principio es clave para crear una estrategia efectiva. No se trata solo de elaborar un plan, sino de enfocarse en lo que realmente importa para generar impacto. En este artículo, exploramos las etapas de la planeación estratégica que te ayudarán a convertir tus planes en decisiones tangibles. ¡Es hora de dejar de lado lo innecesario y comenzar a ejecutar lo que realmente transforma tu negocio!
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Resumen Definición de Planeación Estratégica: La Planeación Estratégica es un proceso clave para que las organizaciones establezcan objetivos a largo plazo, optimizando sus recursos y tomando decisiones informadas para alcanzar metas claras. Se trata de una herramienta esencial para guiar a la empresa hacia el éxito sostenible mediante un enfoque sistemático para definir la dirección, identificar sus recursos y formular planes para cumplir sus objetivos a largo plazo. Objetivo: El objetivo de la planeación estratégica es alinear los esfuerzos de todos los miembros de la organización hacia metas comunes, optimizando los recursos y mejorando la eficiencia operativa. Características clave de la Planeación Estratégica:
Tipos de Planeación Estratégica:
Donde se utiliza: La Planeación Estratégica se utiliza en todo tipo de organizaciones, desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas, ayudándolas a alcanzar sus metas, adaptarse a los cambios del mercado y optimizar el uso de sus recursos. |
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Tabla de contenidos
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Planeación Estratégica: qué es, cómo Funciona y por qué es clave para tu empresa
La definición de éxito puede variar entre las organizaciones. Mientras para algunas puede estar relacionado con alcanzar una determinada cifra de ventas y mejorar la rentabilidad, para otras puede ser convertirse en una marca de referencia en un sector, entre otros ejemplos. Lo cierto es que, sin importar cuál sea la actividad comercial o industria de cada organización, se trata del principal objetivo al que aspiran, e incluso puede implicar más de una meta. Frente a esto, resulta fundamental trazar un camino que las lleve a cumplirlas, y de esto se trata el proceso de Planeación Estratégica.
La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite establecer el punto al que quiere llegar una organización y los pasos que debe hacer para conseguirlo. Es un proceso de análisis y proyección en el que se formulan tanto los objetivos específicos como los planes de acción para cada uno y los recursos necesarios, teniendo en cuenta los cambios del mercado.
Si quieres saber más, puedes encontrar información extra en nuestro artículo ¿Qué es la planeación estratégica y para qué sirve?
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Descripción: Descubre qué es la planeación estratégica y cómo aplicarla en tu empresa con esta guía completa. |
Tipos de Planeación: estratégica, táctica y operativa
Existen tres tipos de planeación al interior de las organizaciones, y la Planeación Estratégica es solo una de ellas. Además, están la planeación táctica y la planeación operativa.
La planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la Planeación Estratégica y establece los objetivos específicos de las áreas de la organización que, a mediano plazo, faciliten el cumplimiento de los objetivos de la organización. Esta planeación está en manos de los jefes de departamento o de área y se orienta, principalmente, a la efectividad y la eficiencia de los recursos.
La planeación operativa, como su nombre lo indica, planea todas las operaciones y las acciones concretas que se deben tomar para llegar a los objetivos de la planeación táctica y, en últimas, a los objetivos de la Planeación Estratégica. Este pasaje es crucial porque permite pasar de la teoría a la práctica y que todos los miembros de la organización comprendan cómo sus labores diarias contribuyen al cumplimiento de las metas.
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Tipos de Planeación en las Organizaciones
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Cómo hacer una Planeación Estratégica en 6 pasos (Guía Completa + Plantillas)
El proceso de Planeación Estratégica involucra tanto la planeación en sí misma, como la ejecución de la estrategia. Para explicar este proceso nos basamos en las ideas presentadas en el libro Execution Premium, escrito por Robert Kaplan y David Norton, que mencionamos en nuestro artículo sobre los 7 mejores libros de Balanced Scorecard y su resumen, relacionados con el BSC y la Planeación Estratégica.
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Breve resumen de ideas principales del libro Execution Premium
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De forma general, las etapas del proceso de Planeación Estratégica son:
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Crear la estrategia
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Planear la estrategia
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Alinear la organización con la estrategia
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Planear la operación de la organización
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Controlar y aprender de la operación
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Probar y adaptar la estrategia
A continuación, describimos detalladamente cada una de las etapas del proceso de Planeación Estratégica.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Etapa 1: Cómo crear la estrategia
En esta etapa, el objetivo es entender profundamente la Misión, visión y valores de la organización. Se realiza un análisis interno y externo (como el FODA o PESTEL) para identificar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Además, se analizan tendencias del mercado y la competencia. Esto establece una base sólida para definir objetivos estratégicos que guíen la organización a largo plazo.
Por ejemplo, Netflix utilizó un análisis FODA para identificar que su mayor fortaleza era la personalización de contenido, mientras que su principal amenaza provenía de la competencia de Disney+. Para enfrentar este desafío, la compañía decidió enfocar su estrategia en el uso de inteligencia artificial para mejorar sus recomendaciones de contenido. Gracias a esta estrategia, logró aumentar el engagement de su plataforma hasta un 80%, optimizando la experiencia del usuario y reduciendo el tiempo de búsqueda de contenidos.
Etapa 2: Cómo planear la estrategia
Esta etapa consiste en transformar la visión y misión en metas concretas. Deberás organizar los objetivos estratégicos de su compañía, indicadores, metas, iniciativas y presupuestos que te permitirán poner en marcha todo tu plan estratégico. Para que puedas tener claridad en los aspectos que guían la acción y la asignación de recursos, ten en cuenta:
- El mapa estratégico que definirá tus dimensiones estratégicas.
- Los objetivos traducidos en mapas estratégicos dentro de un Balanced Scorecard de indicadores y metas. Esto le ayudará a medir todo el plan.
- Iniciativas estratégicas o programas de acción de corta duración que te permitan garantizar la ejecución de toda la Planeación Estratégica.
- Asegúrate de mantener un presupuesto específico para gastos estratégicos.
- Configura un cargo que garantice un seguimiento de toda la ejecución de la estrategia.
Desde esta etapa en adelante la metodología Balanced Scorecard será crucial en el proceso de Planeación Estratégica, pues permitirá hacer seguimiento a cada iniciativa, indicador y objetivo de cada una de las perspectivas.
Etapa 3: Cómo lograr que toda la empresa adopte la Planeación Estratégica con éxito
Durante esta etapa debes concentrarte en relacionar la estrategia total de la compañía con las estrategias de todas sus unidades funcionales y sus negocios individuales. De esta manera, también deberás alinear y motivar a tus empleados. Los siguientes elementos podrán ayudarte a avanzar dentro de esta etapa, al igual que te ayudarán a definir con claridad toda la información que debes tener en cuenta.
- Identifica cuáles unidades de negocio están alineadas entre sí.
- Vincula las unidades de soporte con las estrategias de unidad de negocios y la estrategia corporativa a través de mapas estratégicos.
- Comunica la estrategia con todo el equipo para que la totalidad de la organización esté motivada con la consecución de objetivos.
Una excelente metodología para comunicar la estrategia a lo largo y ancho de la organización y así fomentar la alineación en las operaciones cotidianas es el Mapa Estratégico.
Fuente: BSC Designer
Etapa 4: Cómo convertir la Planeación Estratégica en acciones tangibles y operativas
Durante esta etapa, se desarrollan planes operativos que detallan cómo se ejecutarán las estrategias a nivel práctico. Esto implica la asignación de recursos, la creación de presupuestos y la planificación de la capacidad operativa. Es importante que los planes operacionales estén alineados con los objetivos estratégicos y que se monitoree su progreso a través de herramientas de control como los tableros de mando.
Etapa 5: Cómo medir y ajustar la estrategia con KPIs y OKRs en Planeación Estratégica
Esta etapa se centra en el monitoreo constante de los resultados. Se deben realizar reuniones de revisión periódicas para evaluar el desempeño de cada unidad. El control se realiza a través de indicadores clave de desempeño (KPIs) y métricas definidas en etapas anteriores. Además, se promueve una cultura de retroalimentación y aprendizaje, donde se identifican áreas de mejora y ajustes para optimizar los resultados.
En este punto, recomendamos la lectura de otro de nuestros artículos titulado OKR: Qué son, su uso y 5 ejemplos reales (Google y YouTube incluidos), donde abordamos la temática del proceso de medir y ejecutar la estrategia.
Es el caso de General Electric (GE), que ha implementado revisiones trimestrales de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) para monitorear y mejorar sus procesos operativos. Gracias a esta estrategia, ha logrado reducir en un 40% el desperdicio de recursos en sus fábricas mediante ajustes continuos en su planeación estratégica. Esta práctica le ha permitido identificar áreas de mejora y optimizar sus operaciones a través del uso de herramientas como el módulo de Métricas y Cuadros de Mando de GE Digital APM.
Etapa 6: Cómo Evaluar y Ajustar tu Planeación Estratégica Basado en Datos Reales
Esta etapa consiste en implementar reuniones de análisis estratégico que permitan comprobar la validez de lo que se ha planificado. Estas reuniones resultan muy beneficiosas, ya que, luego de meses de la ejecución de su estrategia, la organización cuenta con datos adicionales que te permitirán identificar nuevos cambios en el entorno competitivo y normativo, además de ofrecerle nuevas oportunidades de planificación.
Durante esta etapa la pregunta clave debe ser “¿tenemos la estrategia correcta?” Gracias a ella podrás abrir la posibilidad a nuevas rutas de planificación organizacional. Nosotros aconsejamos que realices esta reunión al menos una vez al año, o si lo prefieres, cada tres meses, según las dinámicas del mercado en el que tu organización se desenvuelve.
Balanced Scorecard, OKRs y más: modelos claves para una Planeación Estratégica exitosa
A continuación queremos presentarte algunos ejemplos de los modelos de Planeación Estratégica más populares.
Balanced Scorecard: una perspectiva integral de la organización
El Balanced Scorecard es una metodología de Planeación Estratégica que permite evaluar el funcionamiento de una organización a partir de cuatro perspectivas clave: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de procesos y la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Además, organiza la Planeación Estratégica en términos de objetivos, indicadores e iniciativas.
Los principales beneficios de este modelo son la alineación de las áreas y actividades, la estimulación de la transformación organizacional, la transformación de la visión en acciones reales medibles, la mejora de la comunicación interna, y la visibilidad de la estrategia, entre otros.
Conoce más sobre el Balanced Scorecard aquí.
OKRs: enfocar la estrategia con objetivos medibles
Los OKRs (Objectives and Key Results) son una metodología ágil que permite definir y alinear los objetivos estratégicos de una organización de manera clara y medible. Si bien es ampliamente utilizada en empresas tecnológicas como Google, su aplicación es útil en cualquier industria que busque flexibilidad y enfoque en la ejecución de su estrategia.
Las ventajas de implementar OKRs en una organización incluyen:
- Definir objetivos ambiciosos que impulsen el crecimiento.
- Alinear a todo el equipo en torno a prioridades estratégicas.
- Medir el progreso con resultados clave cuantificables.
- Fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas.
Si deseas conocer más, puedes revisar nuestro artículo sobre cómo implementar OKRs de manera efectiva en tu organización.
Cómo hacer un análisis DOFA o FODA para una Planeación Estratégica Efectiva
También conocido como el análisis SWOT por sus siglas en inglés (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) es una herramienta de análisis de una organización que se basa en sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y sus características externas (Amenazas y Oportunidades).
Realizar un análisis DOFA o FODA permite a las organizaciones conocer la situación real en la que se encuentran para planear la estrategia futura, ayuda a determinar si la estrategia es la adecuada o si se debe cambiar, promueve la toma de decisiones basadas en los datos obtenidos y en la evidencia, contribuye a identificar los puntos de mejora, favorece la comunicación y es fácil de visualizar.
Mapa Estratégico: comunicar el plan estratégico de forma visual
Es una herramienta visual diseñada para comunicar el plan estratégico a toda la organización. El Mapa Estratégico es muy importante para el Balanced Scorecard, sin embargo, no es exclusivo para esta metodología. A modo de resumen, este ofrece la posibilidad de comunicar la Planeación Estratégica desde lo gerencial hacia todo el equipo, por medio de un formato fácil de digerir y entender.
Las ventajas de construir un Mapa Estratégico para una organización son:
- La creación de objetivos claros que involucran al equipo ejecutivo.
- La comprensión de la estrategia por parte de todos los empleados
- La posibilidad de observar qué aspectos de la estrategia tienen éxito y cuáles no
- La oportunidad de probar si la teoría sobre la que se basa la estrategia es válida.
Si deseas saber más, puedes revisar nuestro artículo sobre cómo se elabora un Mapa Estratégico para el Balanced Scorecard.
Análisis PESTEL
El modelo PESTEL es un instrumento que se utiliza para el análisis e identificación de las fuerzas que, a nivel macroeconómico, pueden influir sobre una empresa.
Por un lado, existe el modelo PEST (Política, Económica, Sociocultural, Tecnológica) que pretende analizar el entorno industrial o empresarial de una organización a partir de estos cuatro factores para determinar cómo ese entorno podría afectar a la organización. Usualmente, el Análisis PEST se usa dentro de las características externas del Análisis DOFA.
Las dimensiones que se agregan al modelo PEST son la ecológica y la legislativa que completan la sigla PESTEL y consideran los aspectos legales de las regiones y los aspectos ambientales y climáticos que, hoy por hoy, se han consolidado como una prioridad para los gobiernos y los empresarios a lo largo y ancho del mundo.
Análisis de brechas (Gap Analysis)
El Análisis de brechas es un modelo que pretende comparar dónde está una organización actualmente y a dónde pretende llegar. Se le llama brecha al espacio que hay entre el lugar en el que está y el lugar esperado. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo cerrar esta brecha.
Las organizaciones que implementan un Análisis de brechas pueden reconocer si se dirigen en la dirección correcta hacia sus objetivos, identificar áreas de mejora y posibles oportunidades, mejorar los procesos de toma de decisiones y medir los resultados actuales.
Estratégia del Océano Azul
La estrategia Blue Ocean, propone que las organizaciones se desarrollen dentro de un mercado no disputado (mercado de océano azul), en lugar de un mercado desarrollado o saturado (mercado de océano rojo). Este tipo de estrategia pretende generar valor a partir de que una organización logre ubicarse en un océano azul.
Según el libro La Estrategia del Océano Azul, escrito por Chan Kim y Mauborgne, las ventajas de implementar este modelo radican en que es una estrategia basada en datos que prescribe un proceso estructurado, combina diferenciación y bajo costo, maximiza las oportunidades y minimiza los riesgos, crea un espacio libre de competencia, es fácil de aplicar, empodera a los equipos y beneficia el valor, las ganancias y el personal.
Análisis Porter de las cinco fuerzas
El Análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico creado y presentado por Michael Porter que establece un marco para evaluar el nivel de competencia dentro de una industria y así poder desarrollar una estrategia de negocio.
Para este análisis se articulan cinco fuerzas que determinan la intensidad de la competencia y la rivalidad en la industria:
- Poder de negociación de los compradores o clientes
- Poder de negociación de los proveedores o vendedores
- Amenaza de nuevos competidores entrantes
- Amenaza de productos sustitutos
- Rivalidad entre competidores
Las organizaciones que aplican de manera correcta el Análisis Porter de las cinco fuerzas logran conocer en profundidad el entorno competitivo, anticipar los cambios del mercado, detectar nuevas oportunidades de negocio, reforzar la estrategia de posicionamiento y gestionar los riesgos. Para saber más sobre este modelo, puedes leer este artículo sobre las 5 fuerzas de Porter: ¿qué son y cómo usarlas a partir de ejemplos?
Análisis de capacidades VRIO
El análisis de capacidades VRIO, creado por Jay B. Barney, ayuda a identificar con qué armas competir, cuáles es necesario desarrollar y cuáles son críticas. VRIO, por sus siglas en inglés (Value, Rarity, Imitability, Organization), tiene la finalidad de proporcionar una ventaja competitiva en el mercado a las organizaciones. En el análisis VRIO se listan todos los recursos de una organización que son relevantes para competir en el mercado y se va puntuando hasta qué punto son de valor (V), raros (R), Inimitables (I) y anclados en la organización (O).
Los principales beneficios de realizar un Análisis de capacidades VRIO son:
- Posibilidad de explotar oportunidades
- Obtener una ventaja competitiva
- Mejorar la eficiencia y la eficacia
- Desarrollar estrategias competitivas
- Optimizar la asignación de recursos.
Tendencias en Planeación Estratégica: IA, Big Data y Modelos de Simulación
Si bien el origen de la Planeación Estratégica en el ámbito de las organizaciones es todo un tema de debate, la mayoría coincide en que se produjo entre las décadas de 1960 y 1970. Uno de los primeros intentos de formalizarla fue a través del libro Estrategias Corporativas, escrito por Ansoff en 1965.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la Planeación Estratégica evolucionó de forma significativa.
Por ejemplo, Microsoft ha integrado la inteligencia artificial (IA) en su planeación estratégica para predecir tendencias del mercado y ajustar sus estrategias en tiempo real. Gracias a esta implementación, ha logrado optimizar sus operaciones y reducir costos operativos en un 30%. La automatización de procesos mediante IA ha demostrado ser efectiva en la reducción de costos, como lo muestra el uso de agentes de IA en Microsoft Dynamics 365, que ha permitido automatizar tareas rutinarias y optimizar recursos humanos y tecnológicos.
En los últimos años, las organizaciones comenzaron a integrar nuevas tecnologías, enfoques y herramientas avanzadas en busca de adaptarse con mayor rapidez a los cambios del mercado. Entre ellas, se destacan las plataformas de Inteligencia Artificial (IA), los modelos de simulación y las metodologías ágiles.
Plataformas de Inteligencia Artificial (IA)
La irrupción de la IA puede tener una gran utilidad para las organizaciones que aprovechan al máximo sus posibilidades de cara al proceso de Planeación Estratégica.
Por ejemplo, gracias al aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural, es posible analizar grandes volúmenes de datos y, como consecuencia, tomar decisiones informadas. A su vez, se pueden plantear escenarios imaginarios para identificar oportunidades de crecimiento o anticiparse a posibles problemas.
Modelos de Simulación
Los modelos de simulación son una herramienta virtual que representa un proceso en el que se simulan eventos a lo largo del tiempo, lo que permite a las organizaciones explorar diferentes escenarios futuros. Además, se basan en datos históricos para proyectar la evolución de los procesos y utilizan técnicas matemáticas y estadísticas para proporcionar un panorama claro sobre los resultados.
De esta manera, resultan esenciales para identificar factores críticos, tomar decisiones y, en definitiva, direccionar las estrategias hacia el cumplimiento de los objetivos.
Metodologías Ágiles
Las metodologías ágiles no son herramientas, sino estrategias que otorgan una mayor flexibilidad a las organizaciones. Si bien fueron diseñadas para la gestión proyectos, su capacidad de adaptación a los cambios y retroalimentación las convirtió en un instrumento de gran valor para la Planeación Estratégica.
En lugar de planificar por adelantado, estas permiten revisar las estrategias y hacer los ajustes necesarios para responder a los cambios del mercado en tiempo real. Como resultado, cada persona involucrada puede trabajar por períodos específicos y las organizaciones aumentan la probabilidad de cumplir sus objetivos.
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La Planeación Estratégica es una herramienta indispensable para el éxito de cualquier organización, ya que establece un camino claro hacia la consecución de metas a largo plazo. A través de sus diversas etapas, desde la creación de la estrategia hasta la adaptación continua, las empresas pueden garantizar que sus recursos sean utilizados de manera eficiente y eficaz. Al comprender los tipos de planeación y aplicar las metodologías adecuadas, las organizaciones no solo logran sus objetivos, sino que también permanecen competitivas en un entorno dinámico y en constante cambio.
Cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando la Planeación Estratégica
La inteligencia artificial (IA) está transformando la planeación estratégica al permitir a las empresas analizar grandes volúmenes de datos y predecir tendencias del mercado con mayor precisión. Esta capacidad de anticipación permite a las organizaciones ajustar sus estrategias en tiempo real, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad.
Es el caso de Starbucks, que ha implementado modelos de simulación basados en IA para determinar las ubicaciones óptimas de nuevas tiendas. Esta estrategia ha resultado en un aumento del 20% en la rentabilidad por punto de venta, al identificar áreas con mayor potencial de clientes y demanda. Aunque no se dispone de cifras específicas sobre la rentabilidad por punto de venta, la empresa ha logrado un incremento en ventas netas del 8.5% en un año, alcanzando $46,157 millones de pesos, lo que refleja una mejora significativa en su desempeño financiero.
Además, Starbucks ha adquirido fincas de innovación cafetalera en Guatemala y Costa Rica, con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad para los productores de café, lo que indirectamente beneficia a la cadena en términos de calidad y suministro.
Estas iniciativas demuestran cómo la integración de la IA en la planeación estratégica puede conducir a decisiones más informadas y a una mejora sustancial en la rentabilidad empresarial.
En resumen, la Planeación Estratégica no es un proceso estático, sino una práctica continua que debe evolucionar para adaptarse a nuevas oportunidades y desafíos. Al implementar un enfoque estratégico bien definido, las organizaciones pueden anticipar el futuro y prosperar en un mercado cada vez más competitivo.
