¿Qué es la planeación estratégica y para qué sirve?

"Un objetivo sin un plan es solo un deseo," nos recuerda Antoine de Saint-Exupéry. Imagina tener el mapa de un tesoro, pero sin saber cómo interpretarlo. Eso es lo que pasa cuando no tienes una buena Planeación Estratégica. Y es que, en un mundo lleno de opciones, la planeación es esencial para enfocar los esfuerzos en lo que realmente importa. No solo necesitas saber a dónde vas, qué es la definición de estrategia, sino cómo llegar allí de manera efectiva. En Pensemos, te explicamos qué es la Planeación Estratégica y por qué es la herramienta que tu organización necesita para alcanzar el éxito. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo trazar el camino correcto hacia tus metas!

¿Qué es la planeación estratégica?

La Planeación Estratégica es una herramienta de gestión que permite definir el rumbo de una organización y establecer las acciones necesarias para alcanzar sus objetivos, considerando los cambios y demandas del entorno. En esencia, facilita la toma de decisiones alineadas con la visión a largo plazo.

Así, la planificación estratégica es un proceso de formulación y establecimiento de objetivos y, especialmente, de los planes de acción que conducirán a lograr los objetivos.

¿Qué NO es la planeación estratégica?

Cuando se habla de planificación estratégica, es común encontrar conceptos erróneos sobre su propósito y aplicación. Para comprender su verdadero valor, es importante aclarar qué no es. 
La planificación estratégica no debe verse como una herramienta de predicción infalible ni como un proceso rígido e inmutable.

Tampoco es una tarea exclusiva de los altos directivos, sino un esfuerzo colectivo que debe integrarse en la cultura organizacional. Lejos de ser una reacción ante crisis, su enfoque es proactivo, buscando anticipar desafíos y oportunidades.

Además, no se reduce a un simple documento, sino que es un proceso dinámico que requiere seguimiento y adaptación constante.

1. La planeación estratégica no se centra únicamente en anticipar eventos inmediatos o resolver problemas actuales. Se enfoca en el desarrollo a largo plazo, orientando a la organización hacia su visión futura y metas sostenibles.

2. Uno de los errores frecuentes al definir la planeación estratégica es verla como una camisa de fuerza, que la organización debe mantener a pesar de que no se estén cumpliendo los objetivos. No se trata de un conjunto de pasos fijos que deben seguirse sin modificaciones. La planeación estratégica es un proceso dinámico y adaptable, permitiendo ajustes conforme cambian las circunstancias, las condiciones del mercado y las oportunidades emergentes.

3. Aunque los líderes senior tienen un rol crucial, la planeación estratégica efectiva involucra a múltiples niveles de la organización. Esto garantiza una comprensión compartida y un compromiso con la visión y objetivos estratégicos en toda la empresa.

4. La planeación estratégica no debe estar desconectada de las operaciones cotidianas. Debe integrarse en la cultura organizacional y en las actividades diarias, asegurando que todas las acciones y decisiones contribuyan al logro de los objetivos estratégicos. Sin embargo, recuerde que uno de los grandes enemigos de la ejecución de la estrategia es el trabajo diario, para ello puede enfocarse en lo crucialmente importante, como lo propone la metodología de ejecución 4DX.

5.  La planeación estratégica no es solo una respuesta a crisis o problemas. Es proactiva, diseñada para anticipar cambios y preparar a la organización para enfrentar futuros desafíos y aprovechar nuevas oportunidades.

6. La creación de un plan estratégico no se trata solo de producir informes extensos y detallados. Se trata de establecer una dirección clara y de comunicar de manera efectiva los objetivos y estrategias para que toda la organización pueda actuar en consonancia. 

7. La planeación estratégica no es un evento que ocurre una vez y luego se olvida. Es un proceso continuo que requiere revisión y ajuste constante para mantenerse relevante y efectivo en un entorno empresarial en constante cambio.

Objetivos de la planeación estratégica

Es necesario no solo tener muy claro cuál es el concepto de planeación estratégica, sino también, saber cuáles son los objetivos de la planeación estratégica, para que, en efecto, se cumpla con el propósito de esta.

¿Cuáles son esos objetivos? Estos son algunos para tener en cuenta:

Características de la planeación estratégica

Así como lo hemos mencionado anteriormente, la planeación estratégica, planeamiento estratégico o planificación estratégica en una organización es un proceso muy importante para lograr los objetivos clave. Sin embargo, no podemos dejar de lado que para que la planeación estratégica de una organización sea exitosa  se deben tener en cuenta estos 3 puntos clave:

1. Reconocer los problemas

El primer paso para el éxito es reconocer las falencias. ¿Alguna vez se ha preguntado qué pasaría si inicia su estrategia sin ver en qué está fallando? Recuerde que los problemas se deben investigar antes de iniciar una estrategia, pues estos se convertirán en el punto de partida para determinar y encaminar cada uno de sus objetivos, todo con el fin de resarcir errores y mejorar resultados.

2. Principio rector

Establecer un principio rector le ayudará a fortalecer su estrategia y avanzar en ella, ya que gracias a esto podrás tomar decisiones de manera efectiva y ahorrar mucho más tiempo. Recuerda que contar con un principio rector bien definido te permitirá tener una ventaja significativa en la dirección y gestión de tu organización, ya que estos principios se destacan por ser la guía que dirige las decisiones, acciones y comportamientos de una organización.

3. Actuar y ejecutar

Se debe tener en cuenta que la planeación estratégica de una empresa debe tener objetivos y metas. Sin embargo, para obtener resultados no basta con solo definirlos: para que los cambios se vean reflejados es necesario tomar acción.

Ahora sí, hablemos un poco de las características de la planeación estratégica que garantizan el éxito en una organización.

1. Factores internos y externos: analizar lo que pasa tanto dentro como fuera de la organización es fundamental para conocer cuáles son las necesidades en las diferentes áreas de la empresa. Recuerda que tener un panorama de todo lo que sucede en la organización, te permitirá tomar decisiones estratégicas.

2. Metas con propósito: como decía Ned Frey, propietario de Foursight Seminars, Inc. “Los objetivos deben pensarse en función de propósito, enfoque y pasión”. Es por esto por lo que es crucial que tu equipo tenga muy claro cuál es el propósito y el objetivo de la organización, sin dejar de lado que estos deben ser realistas y ambiciosos.

3. Sentido de urgencia: crear un sentido de urgencia te permitirá generar acciones inmediatas en el día a día. La urgencia enciende el fuego e inspira el cambio; y esto adaptado a un plan estratégico es sinónimo de generar acciones de manera constante para lograr los objetivos.

4. Reconozca sus fortalezas empresariales: reconocer cuál es el valor añadido que ofrece tu compañía es fundamental para la planeación estratégica, pues la estrategia consiste en entender las fortalezas de la organización, para poder avanzar.

5. Cultura organizacional: priorizar la cultura organizacional de tu compañía resulta de gran ayuda para la evolución de tu plan estratégico, pues el entusiasmo de los empleados les permitirá comprender la razón de ser de los objetivos y definir los pasos que se pueden dar en el camino para alcanzarlos.

6. El papel del líder: un buen liderazgo es la clave para alcanzar los objetivos, pues los líderes inteligentes son aquellos que saben cómo demostrar su propio compromiso, generando gran impacto en los objetivos de la organización, guiando y apoyando a los empleados. Su rol es clave para impulsar y guiar a los empleados a lo largo del camino.

7. Ejecutar objetivos estratégicos: una ejecución exitosa requiere la disciplina necesaria para lograr los objetivos. Sabemos que el cambio requiere implementación y aceptación del equipo, lo que quiere decir que, si tu equipo tiene un buen nivel de aceptación del cambio, ejecutar los objetivos estratégicos no será una tarea complicada. 

8. La transparencia es la clave: es de crucial importancia que los líderes sean transparentes a la hora de implementar el plan estratégico, ya que deben tener muy presente las acciones y los pasos prioritarios al momento de implementar la  estrategia. 

9. Monitorear, medir y retroalimentar: para nadie es un secreto que todo plan estratégico exitoso requiere ajustes a medida de su evolución. Es por esto por lo que, un cuadro de indicadores de rendimiento es clave para controlar el progreso del plan y encontrar oportunidades de mejora.

10. Recompense los resultados exitosos: reconocer los esfuerzos y logros de tu equipo refuerza los resultados positivos en sus estrategias. Por ello, en gran medida, estas acciones contribuirán a que tu estrategia se convierta en un plan fundamental para su empresa.

Etapas de la planeación estratégica

Para explicar el proceso de planeación estratégica es muy importante tener en cuenta las ideas del libro de Excecution Premium escrito por Robert Kaplan y David Norton. A continuación, te mostraremos los pasos o las etapas que se deben tener en cuenta en la implementación de la planeación estratégica.

¿Por qué hacer planeación estratégica?

Porque la Planeación Estratégica proporciona un marco real para que, tanto los líderes, como los miembros de la organización, comprendan y evalúen la situación de la organización. 
Esto, ayuda a alinear al equipo con el fin de que empleen un lenguaje común basado en la misma información, lo que ayudará a que surjan alternativas provechosas y de valor para la organización.

También es importante evitar los errores comunes en la Planeación Estratégica de una organización.

Beneficios de la planeación estratégica

• Promueve una gestión proactiva.
• Proporciona dirección y enfoque.
• Incrementa la rentabilidad y competitividad.
• Mejora la toma de decisiones.
• Optimiza la eficiencia operativa.
• Reduce riesgos e impactos adversos.
• Fomenta la comunicación y colaboración interna.
• Genera disciplina y seguimiento en la organización.

Si bien la mayoría de las empresas define una estrategia, solo siete de cada ocho logran ejecutarla con éxito. Por eso, es esencial contar con una Oficina de Gestión Estratégica, encargada de cerrar la brecha entre el planteamiento de metas y su concreción. Esta oficina surge como respuesta a la realidad de que la planeación estratégica a menudo quedaba solo en el papel. 

En muchos casos, su ejecución era dispersa y aislada, lo que generaba desconexión entre la estrategia, los procesos, los sistemas y el personal. La falta de integración impedía medir el cumplimiento de los objetivos.

Para resolver esto, las organizaciones agrupan todas las actividades estratégicas en una única unidad funcional: la Oficina de Gestión Estratégica. Su principal tarea es hacer que la estrategia sea parte integral de las actividades diarias de cada área y miembro de la organización. Este proceso generalmente va acompañado de modelos como Balanced Scorecard u OKR, y la oficina se encarga de identificar los vacíos y problemas que surgen en su implementación. Luego, presenta estos desafíos al equipo, propone acciones correctivas y hace un seguimiento continuo.

La planeación estratégica es responsabilidad de toda la organización, pero contar con una unidad especializada garantiza que todas las áreas estén alineadas y que la ejecución se realice de manera efectiva.

Recomendaciones para la planeación estratégica

A continuación le mostraremos 5 puntos importantes que debe tener en cuenta para mejorar su plan estratégico y así  lograr sus objetivos.

Tipos de planeación estratégica

Las organizaciones más exitosas son aquellas que incorporan herramientas de gestión dentro de su estrategia para alcanzar sus metas. A continuación, te presentamos los tres tipos principales de planeación estratégica.

Planeación de personal

Desde el inicio de las operaciones, es fundamental implementar una planeación de personal. Esto comienza con la creación de un organigrama que determine el número necesario de empleados, lo que permitirá al departamento de personal planificar las actividades de reclutamiento y capacitación. Si la planeación es a corto plazo, se enfocará en los recursos humanos necesarios durante el primer año, mientras que, si es a largo plazo, se debe proyectar a cinco años.

Planeación de capital humano

Una vez que los empleados se han integrado a la organización, la planeación continúa. En este punto, es importante plantearse preguntas clave: ¿están motivados los empleados? ¿Rinden en su puesto o podrían tener un mejor desempeño en otro departamento? Resolver estas preguntas puede resultar complejo, pero con herramientas como las que ofrece Pensemos, ahora es posible generar cambios de alto impacto, obtener una visión integral de la organización y alcanzar los objetivos planteados.

Planeación de carrera

Esta modalidad se centra en el crecimiento profesional de los empleados. Se trata de crear programas que fomenten la motivación, permitan a los empleados mejorar su posición dentro de la organización y adquieran nuevos conocimientos. Para diseñar estos planes, es clave ofrecer formación bonificada, identificar las necesidades del negocio, determinar las competencias requeridas en cada puesto y elaborar un organigrama claro para implementar el plan.

Modelos de planeación estratégica

A continuación queremos presentarle algunos de los modelos de Planeación Estratégica más populares:

Balanced Scorecard

El Cuadro de Mando Integral, o Balanced Scorecard, es una metodología de planeación estratégica desarrollada por Norton y Kaplan. Permite evaluar el desempeño de una organización a través de cuatro perspectivas clave: financiera, del cliente, de procesos, y de aprendizaje y crecimiento. Esta herramienta organiza la planeación estratégica mediante indicadores, iniciativas y objetivos, facilitando así una visión integral del rendimiento organizacional.

Fuente: Translating Strategy into Action: Balanced Scorecard

Mapa Estratégico

El Mapa Estratégico, desarrollado también por Norton y Kaplan, es una herramienta visual que facilita la comunicación del plan estratégico a toda la organización. Aunque es fundamental para el Balanced Scorecard, su uso no se limita a esta metodología. Este mapa permite transmitir la planeación estratégica de manera clara y accesible, proporcionando a los equipos una visión comprensible y fácil de digerir, desde la dirección hacia todos los niveles de la organización.

Fuente: "Mapas estratégicos" de Kaplan y Norton.

Análisis DOFA o análisis FODA

También conocido como análisis SWOT (por sus siglas en inglés de Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), el análisis DOFA fue creado por Albert S. Humphrey. Esta herramienta evalúa tanto las características internas de la organización (fortalezas y debilidades) como las externas (oportunidades y amenazas).

A través de esta evaluación, el análisis DOFA ofrece una visión clara de la situación actual de la organización, permitiendo identificar sus fortalezas y debilidades, y sirviendo como base para desarrollar estrategias futuras.

Fuente: Albert S Humphrey: Management consulting, Transformation of culture, SWOT analysis, Harvard University, SRI International, Investors in People

Análisis PEST

El Análisis PEST, por sus siglas en inglés (Política, Económica, Sociocultural y Tecnológica), tiene como objetivo evaluar el entorno externo de una organización a partir de estos cuatro factores clave. Su propósito es identificar cómo estos elementos podrían influir en el desempeño de la empresa.

Generalmente, el Análisis PEST se utiliza dentro de las características externas del análisis DOFA, proporcionando una visión detallada de los factores externos que podrían impactar a la organización.

Análisis PESTEL

El modelo PESTEL es una variante del análisis PEST. Este instrumento se utiliza para identificar las fuerzas macroeconómicas que pueden influir en una empresa. A diferencia del modelo PEST, el análisis PESTEL agrega dos dimensiones: la ecológica y la legislativa.

Estas dimensiones tienen en cuenta los aspectos legales de las regiones, así como los factores ambientales y climáticos, que hoy en día son prioritarios tanto para gobiernos como para empresarios a nivel global.

Fuente:  Scanning the business enviroment 

Análisis de brechas (Gap Analysis)

El Análisis de Brechas tiene como objetivo comparar la situación actual de una organización con los resultados que desea alcanzar. Una vez establecida esta comparación, el siguiente paso es identificar las acciones necesarias para cerrar esa brecha y alcanzar los objetivos planteados.

Fuente: Gap Analysis: A Geographic Approach to Protection of Biological Diversity

Este modelo pretende comparar dónde está una organización actualmente y a dónde pretende llegar. Una vez existe esta comparación, se busca establecer cómo cerrar esta brecha.

Blue Ocean Strategy

La estrategia Blue Ocean propone que las organizaciones se desarrollen en un mercado no competitivo (océano azul), en lugar de hacerlo en mercados saturados y altamente competitivos (océano rojo). Este enfoque busca generar valor al permitir que una empresa se establezca en un nicho único, creando demanda donde antes no existía.

Un claro ejemplo de este modelo es el éxito de Cirque du Soleil: en lugar de competir en el mercado tradicional de circos (océano rojo), crearon su propio nicho, ofreciendo una experiencia innovadora que no se encontraba en ningún otro circo, generando así su propio océano azul.

Fuente: "La estrategia del océano azul" de W. Chan Kim y Renée Mauborgne.

Análisis Porter de las cinco fuerzas

El Análisis de las Cinco Fuerzas, desarrollado por Michael Porter, es un modelo estratégico que proporciona un marco para evaluar el nivel de competencia dentro de una industria y, a partir de ello, desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis considera cinco fuerzas clave que determinan la intensidad de la competencia y la rivalidad en el sector. 

Las cinco fuerzas son:

• Poder de negociación de los compradores o clientes.
• Poder de negociación de los proveedores o vendedores.
• Amenaza de nuevos competidores.
• Amenaza de productos sustitutos.
• Rivalidad entre competidores.
  

Si quieres conocerlas en detalle y entender su aplicación con ejemplos, te invitamos a leer 5 fuerzas de Porter qué son y cómo usarlas aquí.

Fuente: How Competitive Forces Shape Strategy

Análisis de capacidades VRIO

El análisis VRIO, creado por Jay B. Barney, es fundamental para determinar las capacidades de una organización y así decidir qué estrategia competitiva seguir. Este modelo ayuda a identificar qué recursos son clave para competir, cuáles deben desarrollarse y cuáles son críticos para el éxito. VRIO, por sus siglas en inglés (Value, Rarity, Imitability, Organization), tiene como objetivo proporcionar una ventaja competitiva sostenible en el mercado.

En el análisis VRIO, se evalúan los recursos de la organización según cuatro criterios: su valor (V), rareza (R), capacidad de ser imitados (I) y su integración en la estructura organizativa (O).

Fuente: Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts

De este modo, la Planeación Estratégica es esencial para el éxito de cualquier organización. No solo es clave en su formulación, sino que su seguimiento continuo es igualmente crucial. Es a partir de los resultados que se pueden realizar ajustes, tomar decisiones informadas y generar mejoras reales.

Nuestra Suite Visión Empresarial  es la herramienta ideal para hacer un seguimiento detallado de su estrategia, ayudándole a alcanzar resultados más sólidos y efectivos.

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